A mineradora anglo-australiana Rio Tinto está emitindo 21 ações novas para cada 40 existentes atualmente, com o objetivo de levantar US$ 15,2 bilhões. Os acionistas atuais podem comprar as ações novas hoje, e elas começarão a ser transacionadas amanhã. Os papéis foram precificados a 1,4 mil pence no Reino Unido e a 28,29 dólares australianos na Austrália. Com a colocação, a companhia pretende reduzir sua dívida líquida, que era de US$ 37,9 bilhões em 31 de março.

A emissão foi anunciada no dia 5, após a mineradora desistir do investimento de US$ 19,5 bilhões da Chinalco. Em troca, a chinesa ficaria com participações em ativos da Rio Tinto. A melhoria das condições do mercado permitiu que a Rio Tinto abrisse mão do acordo com a Chinalco e captasse diretamente, mas hoje a mineradora alertou que a perspectiva para o cenário de commodities segue incerta. O grupo espera que a atividade econômica continue fraca, possivelmente até 2010.

"Como resultado das condições difíceis do mercado e da economia em geral, a demanda direta e indireta pelos produtos da companhia também reduziu-se e esse declínio já teve e deverá continuar tendo um impacto adverso importante sobre as receitas, lucros, fluxos de caixa, crescimento e valores dos ativos", disse a Rio Tinto no prospecto da emissão. "Embora os preços de minério de ferro para o ano contratual 2009/2010 já tenham sido fechados com alguns importantes clientes da Ásia, ainda há incertezas sobre as cotações à vista do minério, cobre e alumínio", disse a Rio Tinto.